1960’ların Avustralya taşrasında geçen filmde, Raimond, Romen göçmeni Romulus ve onun Alman eşi Christina’nın oğludur. Romulus, Christina’nın kendisini en yakın arkadaşları Mitru’yla aldattığını ve ondan bir bebeği olacağını öğrenir. Çift ayrılır, Romulus bir akıl hastanesine yatırılır. Romulus hastaneden çıktığında oğlunu sağlıklı yetiştirebilmek için çok büyük bir mücadele verir. Babam Romulus, imkânsız bir aşkı ve babayla oğul arasındaki kuvvetli bağın dramatik öyküsünü anlatıyor.